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本片講述了重案組組長張晨峰被余建明陷害成殺人兇手后，張晨峰被捕后，在刑偵專家周楊與重案組成員的努力 下，成功將真正的連環殺人案的 兇手緝拿歸案的故事。

擁有15年資歷的資深女獄警，得知自己所負責的收容人美英母親的死訊，之后開始展開的故事。獄警在告別式場以及殯儀館遇見了美英的女兒俊英，這短暫的相遇，給三人的生活帶來了溫暖的變化。

 基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。