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　　一對老友在公路旅行中被困沙漠，屢次求助無門酷暑難擋使他們暴力相向。

 喜劇演員杰克（威爾?法瑞爾 Will Ferrell 飾）事業(yè)開始下滑，在經(jīng)紀人的建議下，杰克準備翻拍經(jīng)典搞笑連續(xù)劇《神仙俏女巫》。同時，為了鞏固自己在該劇的地位，杰克必須找一名新人在他的劇集里演他的妻子，女巫薩曼紗。在面試了數(shù)百人后，迷人可愛而且還會和女巫一樣聳鼻子的伊莎貝拉（妮可?基德曼 Nicole Kidman 飾）進入了杰克的視線。在杰克鼓動了自己的三寸不爛之舌后，伊莎貝拉終于同意和他一起出演該劇。該劇試播后反響強烈，為了和伊莎貝拉長久合作下去，杰克決定假戲真做，向伊莎貝拉展開了愛情攻勢。只是，他有所不知道是，伊莎貝拉真的是一名法力高強的女巫，杰克以后的日子可不好過了。

科米蛙、豬小姐以及其他迷人的伙伴們，重返最初的布偶劇院舞臺，帶來全新的音樂、搞笑短劇，以及一連串的后臺大亂斗。

　　經(jīng)過長時間的休整，治療眼傷的瀨文焚流（加瀨亮 飾）終于隨著當麻（戶田惠梨香 飾）重返闊別已久的未詳，只是此時來自公安部公安五課的市柳（でんでん 飾）和吉川（北村一輝 飾）握得實權(quán)，令瀨文等人頗為氣悶。與此同時，在市井算命的覺被一掌握瞬間移動能力的黑衣男子射殺，同時遇害的還有覺的保鏢以及幾名無辜市民。父母雙雙遇害而作為幸存者并且目擊了黑衣人真實容顏的少女久遠望（谷村美月 飾）便成為對方追殺的目標。為了保護小望，未詳同仁通力合作，并持續(xù)追索黑衣人的真面目以及其背后的陰謀。在此期間，當麻也展示了其不為人知的SPEC。一場斗智斗勇的戰(zhàn)斗拉開了序幕……