安妮的搖籃曲あんねの子守唄

午夜的柳枝

　　一名聯邦調查局特工和佛羅里達州官員聯手調查一系列未偵破的謀殺案。

機械怪獸

無法在你的臉上哭泣

本片改編自同名小說，故事始于高一夏天，坂平陸（高橋海人 飾）與水村真奈美（芳根京子 飾）在泳池事故后靈魂互換。兩人堅信能恢復原狀，苦尋方法，然而15年過去，依舊未能換回。升學、初戀、就業、結婚、生子，他們只能以彼此的身體走完人生重大節點。直到30歲那年夏天，真奈美突然說：“我或許知道怎么換回來了。”命運的齒輪，開始再次轉動——

包寶寶

 畫面開始，一雙豐滿的手靈巧地揉面、按記兒、搟皮兒、包包子。沒過一會兒，一籠白白凈凈又饞人的包子就做得了。相貌平平的女主人推開廚房的窗戶，短暫的歇息。稍后，包子蒸熟，女主人端著它來到餐桌前。此時，她的老公已經起床，正目不轉睛地盯著電視的新聞。而他看了表后狼吞虎咽，便匆匆上班去了。失落的女主人拿起最后一個包子，可剛一張嘴包子便大哭了起來。不知為何包子有了生命，而倍感孤獨的女主人格外開心，于是將包寶寶當做自己的孩子撫養。小包子一天天長大，他起初和女主人分外親近，但是他漸漸有了自己的個性，渴望獨立，渴望遠行……本片是《超人總動員2》的貼片短片，榮獲奧斯卡電影金像獎最佳動畫短片獎。

午夜之子

　　雅各布（Zak Kilberg 飾）是一個奇怪的小伙子，他似乎患有一種怪病，這種病令他無法生活在陽光之下，長久以來，雅各布一直都隱藏在黑暗之中，直到有一天他邂逅了一位名為瑪麗（Maya Parish 飾）的調酒師，相互吸引的兩人很快就墜入了愛河之中。　　漸漸的，瑪麗察覺到了雅各布異于常人的地方，他的行為舉止不僅變得越來越古怪，雅各布還必須時時克制自己越來越洶涌的嗜血欲望。為了獲得血液，雅各布殺了人，現在，他需要擔心受怕的事情又多了一件，如何躲避警察的調查成為了重中之重。可即便如此，雅各布還是深深的愛著瑪麗，為了能夠將瑪麗留在身邊，雅各布不得不做出更加出格的舉動。

外星博士

　　阿克曼博士是當地一所大學的生物老師，他在被不明飛行物追趕時遇到了意外的死亡。韋斯利，他的一個學生，在吸引女性方面有困難。這一切都發生了變化，當Xenobia女士接管了阿克曼的課程，并說服衛斯理參加一些維生素研究，她和她的助理Drax正在進行。突然，韋斯利變得很有魅力，盡管在興奮的時候，他的腦袋里長出了肉質的天線。他新發現的成功可能會疏遠他真正關心的那個女孩(Leeanne)，而Xenobia的動機可能與她不是這個地球的事實有關。