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 In this fictionalized biography, young Pancho Villa takes to the hills after killing an overseer in revenge for his father's death. In 1910, he befriends American reporter Johnny Sykes. Then a meeting with visionary Francisco Madero transforms Villa from an avenging bandit to a revolutionary general. To the tune of 'La Cucaracha,' his armies sweep Mexico. After victory, Villa's bandit-like disregard for human life forces Madero to exile him. But Madero's fall brings Villa back to raise the people against a new tyrant...

　　在首爾求學的女大學生康喜真（南相美 飾）每日奔波勞碌，疲憊不堪。這日她接到母親的電話，竟得知妹妹邵真（沈恩京 飾）失蹤，下落不明。她匆匆趕回老家，然而母親執迷不悟，以為只靠虔誠的祈禱邵真就能返回家中。面對母親的麻木，喜真只得報警，但警官泰煥（柳承龍 飾）只將其當作一般的離家出走處理。　　不久，一個女子在喜真家的窗前吊頸并墜樓而死。泰煥從死者房間找到一封遺書，其中甚至提到邵真的名字。泰煥無法從喜真母親那里得到任何線索，只得從小區管理員那里探知線索。卻得知邵真竟一曾被鬼附身，整個案件開始朝著詭異的方向發展……

　　小松左京の同名SF小説を原作に、超能力を持つ諜報員?エスパイたちの活躍を描く。當時の技術で、果敢に超能力を表現しようとする試みが光る。田村、マリア、三木の3人は、國連の秘密組織’“エスパイ”で働いていた。エスパイとは、超能力を悪用する逆エスパイと戦うための超能力者を養成する機関である。やがて、東西冷戦の要?バルトニアの首相暗殺計畫をめぐって3人の活躍が始まる……。

27歲的由嘉里沉迷于擬人化燒肉漫畫《肉即吾命》，卻始終無法接納真實的自己。面對朋友們紛紛步入婚姻與家庭，她感到焦慮與孤獨，嘗試通過相親改變現狀，卻屢遭不順，醉倒在歌舞伎町街頭。此時，她被陪酒女萊伊救起，兩人由此展開一段微妙的關系。隨后，由嘉里又結識了已婚男公關朝日，三人各自背負著不同的生活壓力，卻在彼此陪伴中逐漸找到歸屬與勇氣。                                                                      　　影片改編自金原瞳撰寫的同名小說。